Ein Filmemacher, der von drei unvollendeten Filmen heimgesucht wird, versucht, sein Verhältnis zum Scheitern durch Begegnungen mit früheren Mitarbeitern zu entmystifizieren. Er stellt sich seinen Dämonen, umgeben von Musikern, Tanzkünstlern und seinen Komplizen von damals. Mit Hilfe digitaler Nachdruckverfahren lässt er die Bilder dieser verlassenen Kurzspielfilme wieder aufleben. Er vergleicht seine Suche mit dem mythischen Kampf Davids gegen den Riesen Goliath.